Влияние финансового кризиса на устойчивость российских банков

Проблемы в банковской системе России

Проблемы в российской банковской системе

Состояние банковской системы России волнует не только инвесторов и владельцев крупных сбережений, но и простых вкладчиков. Проблемы в России связаны с финансовым кризисом, который продолжается с 2008 года и периодически вступает в фазу обострения. Можно ли характеризовать ситуацию как «системный банковский кризис» и что происходит с банками в России?

Что такое финансовый кризис и каковы его признаки

Экономика России тесно связана с банковской системой, которая является для экономики чем-то вроде кровеносной системы. Любые проблемы в банковском секторе отражаются на показателях экономического развития, а крах больших банков может привести к коллапсу экономики страны.

Причинами современного финансового кризиса в России являются:

  • введенные в 2014 году международные санкции;
  • снижение стоимости нефти по сравнению с докризисными уровнями;
  • падение курса рубля, в котором российские банки зарабатывают основную прибыль;
  • внешние займы в валюте стали для банков дороже, пропорционально росту курса доллара и евро;
  • низкие показатели роста российской экономики.

Влияние общего финансового кризиса распространилось и на банковскую систему Российской Федерации, получившую «удары» с двух сторон:

  • внешнеэкономические — отлучение от западного рынка капитала с низкими процентными ставками для заимствования (ставка Европейского ЦБ — около 0%);
  • внутренние факторы — дефицит «качественных» заемщиков.

Это повлияло на растущее количество и масштабы страховых случаев, когда приходится спасать обанкротившиеся банки:

Крупнейшие страховые случаи с российскими банками

Всего за 2017 год убыток показали 140 кредитных организаций, или 26% всего сектора. Рассмотрим подробнее основные проблемы в банковской системе России сегодня:

  1. Рыночный риск банков, или кредитные риски. Снижение уровня доходов населения и относительно высокие ставки по кредитам привели к повышению уровня просроченной задолженности заемщиков. Заемные средства иногда возвращаются в банк в виде взысканного имущества, однако оно является труднореализуемым. К примеру, рынок недвижимости практически «стоит» и объекты, заложенные по ипотеке, теряют свою стоимость. По данным Центрального банка, объем кредитования населения в 2017 году вырос на 13%, до 12 трлн рублей. В то же время реальные доходы россиян, по данным Росстата, за 2017 год снизились на 1,7%.
  2. На расходы банка ложатся получение судебного решения, процедура изъятия имущества, затраты на работу коллекторов. Таким образом, рост просроченной задолженности населения по кредитам приводит к убыткам банков.
  3. Снижение уровня конкуренции и монополизация банковского сектора в пользу государственных банков. Это «бьет» по частным банкам, которые теряют своих клиентов, выбирающих банки с гарантиями поддержки. Около 70% банковского бизнеса уже сосредоточено в руках крупных игроков с преобладающей долей государственного капитала.
  4. Недостаточный уровень собственного капитала кредитных учреждений. Центральный банк пытается решить данную проблему путем докапитализации (санации) финансовых организации. Но для того, чтобы привести нормы достаточности капитала в соответствие с европейскими, потребуется примерно 5.5 трлн рублей.
  5. Снижается рентабельность капитала: 8.3% в 2017 году против 10.3% в 2016. Особенно это касается небольших частных банков;
  6. Сокращение возможностей привлечения внешнего финансирования из-за международных санкций, а также оттока капитала инвесторов из России.
  7. Резкое, почти двукратное, падение курса рубля в 2015 году снизило рентабельность банковского бизнеса.
  8. Рецессия в экономике приводит к падению как реальных располагаемых доходов населения, так и кредитоспособности компаний – корпоративных клиентов. Физические и юридические лица переходят на сберегательную модель экономического поведения. Банки из-за этого лишаются своего основного заработка на кредитовании.
  9. Одновременно с этим растет объем и доля беззалоговых потребительских кредитов, которые население берет для выплат по «старым» займам.
  10. Чрезмерная финансовая нагрузка, переоценка банками собственных возможностей. Примером могут послужить поглощение Бинбанком группы РОСТ, или Открытием — группы Росгосстрах.
  11. Пренебрежение обязательными нормативами со стороны топ-менеджеров проблемных банков. Иногда такая бизнес-модель приводит к откровенно мошенническим и действиям. В результате это оборачивается финансовыми потерями для клиентов и, в конечном итоге, отзывом лицензии.

Банковская лента новостей пестрит сообщениями об отзывах лицензий и назначенной ЦБ санацией банков, входящих в перечень системно значимых. Отзыв банковских лицензий начиная с 2014 года постепенно набирал обороты. Главной причиной стало осуществление рискованной денежно-кредитной политики на фоне недостаточности собственного капитала и активов банков. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» посчитало, что с 2013 по 2017 год доля убыточных банков в России выросла с 10 до 25%. За 4 года банковская система сократилась на на 40% — на 430 кредитных орназаций. Из них 61 исчезли в результате слияния, остальные 369 — из-за отзыва лицензий.

Выдача и отзыв банковских лицензий

В 2017 году Центральный Банк Российской Федерации принял решение об отзыве лицензии у банка Югра, входящего в топ-30. В процессе санации находятся крупные игроки банковского рынка — Промсвязьбанк, Бинбанк и ФК Открытие. Два из трех банков входят в ТОП-10. Недавно было объявлено, что Центральный банк принял решение объединить Открытие и Бинбанк до конца 2018 года.

Одна из причин такого финансовое положения — избыточная санационная нагрузка как для Центробанка и Агентства по страхованию вкладов, так самих санируемых банков. Амбициозные проекты по поглощению других финансовых структур привели к несостоятельности крупнейших банков России. Например, Промсвязьбанк в 2015 году осуществлял оздоровление Автовазбанка, ФК Открытие санировал банк Траст, а Бинбанк поддерживал некоторое время «на плаву» банк Рост. В конце 2015 года Агентство по страхованию вкладов обратилось в ЦБ за кредитом для собственной докапитализации.

Чем банковские проблемы грозят обычному гражданину

 

Проблемы в банковской системе оказывают негативное влияние не только на крупный бизнес, но и на рядовых граждан.

  • Предприятиям, начиная с крупного бизнеса, и заканчивая малым, становится сложнее привлекать кредитные средства для своего развития. Сказывается общее замедление роста ВВП страны. Стоимость кредитов, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, не снижается, так как банки опасаются рисков невозврата кредитов. Компании видят выход в оптимизации расходов, а, следовательно, в сокращении сотрудников и снижении фонда заработной платы. Человек без работы становится неплатежеспособным, в связи с чем увеличивается просроченная задолженность банков.
  • В период отзыва лицензий вклады рядовых граждан попадают в зону риска. Государство обеспечивает гарантию в виде системы страхования вкладов. Однако, согласно Федеральному закону от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ, максимальная сумма возмещения по страховому случаю при банкротстве банка ограничена. На момент написания статьи она составляет 1 400 000 рублей по всем счетам и вкладам физического лица. Выходом из данной ситуации становится обращение за обслуживанием исключительно в надежные банки.

Цепочка негативного влияния банковского кризиса на участников экономических процессов напоминает замкнутый круг:

Влияние проблем банковского сектора

Финансовые показатели банков, влияющие на их устойчивость

Виды финансовых показателей

В ситуации кризиса вкладчиков и заемщиков волнует вопрос о том, каким банкам можно доверять. Чтобы сохранить устойчивость, банк обязан поддерживать на должном уровне следующие финансовые показатели:

  • активы — это то, что банк разместил в кредитах, ценных бумагах и прочих финансовых инструментах;
  • пассивы — привлекаемые средства от населения и корпоративных клиентов;
  • собственные средства – капитал кредитного учреждения или имущество, свободное от обязательств.

Данные финансовые показатели определяются при анализе банковской отчетности, которая позволяет оценить:

  • финансовый результат — балансовую прибыль или убыток за отчётный период;
  • рентабельность активов и собственного капитала;
  • нормативы ликвидности;
  • нормативы достаточности капитала.

Рентабельность банка демонстрирует эффективность его работы. Высокий уровень рентабельности говорит о надежности финансового учреждения. Снижение данного финансового показателя говорит о первых признаках проблем.

Банковские нормативы

Банковские нормативы устанавливаются ЦБ и являются обязательными для любого коммерческого банка. Представители Центрального банка ежемесячно отслеживают соблюдение нормативов и, в случае нарушения, применяют санкции по ограничению деятельности кредитного учреждения. Например, может быть введен запрет на привлечение денег через депозиты, введена временная администрация или наложен крупный штраф.

К главным банковским нормативам, утвержденным Центральным Банком России, относят:

  1. достаточность собственного капитала — 10%;
  2. ликвидность мгновенная Н2, или максимальные потери в течение одного дня — 15%;
  3. ликвидность текущая Н3, или риск потери платежеспособности в течение 30 дней — 50%;
  4. ликвидность долгосрочная Н4, или возможные потери в результате размещения средств в долгосрочные активы, например, пул ипотечных кредитов – 120%;
  5. наибольший размер кредитных рисков Н7, максимальное значение – 800%.

Негативные факторы в банковской сфере

К негативным факторам, влияющим на потерю финансовой устойчивости банка, относят:

  • снижение доходности активов;
  • тенденция к снижению рентабельности;
  • показатель достаточности капитала на уровне 10% и ниже;
  • рост стоимости привлекаемых пассивов;
  • отвлечение денежных средств из депозитов физических лиц, когда вкладчики массово снимают деньги со счетов;
  • низкие показатели соблюдения нормативов банковской ликвидности;
  • всплеск негативной информации в СМИ, на форумах и в социальных сетях;
  • рост просроченной задолженности по кредитным продуктам для физических и юридических лиц.

На графике агентства Bloomberg показана кривая роста доли просроченной задолженности в портфеле российских банков с 2009 по 2017 год. Общий объем безнадежных долгов в российских банках составляет 3.8 трлн рублей. Только за 2015 год объем просроченных кредитов населения и бизнеса вырос на 50%.

Рост просроченной задолженности в российских банках

Несоблюдение нормативов ликвидности, достаточности капитала и кредитных рисков ведет к потере устойчивости банка. В свою очередь, осуществление рискованной денежно-кредитной политики, предоставление недостоверной отчетности в ЦБ ведет к отзыву лицензии и дестабилизации банковской системы. ЦБ РФ обязывает кредитные организации ежемесячно раскрывать информацию о финансовой деятельности. Отчетность можно найти на официальном сайте ЦБ России (https://www.cbr.ru/). Анализ финансовых показателей кредитной организации удобно сделать на сайтах: kuap.ru и analizbankov.ru.

Заключение

Что будет с банками в ближайшем будущем? Эксперты международного рейтингового агентства Moody’s прогнозируют снижение роста кредитования в России на 15%. Несмотря на это, по прогнозам агентства, доля проблемных кредитов в 2018 году вырастет до 11% от совокупного портфеля. Поэтому Центральный банк повышает требования к нормам резервирования при предоставлении потребительских кредитов. К сожалению, государству придется потратить еще не одну сотню миллиардов рублей на спасение проблемных банков. Это создает угрозу роста инфляции и снижению курса рубля на валютном рынке. В итоге еще больше возрастет доля банков с государственным участием. Также неплохие шансы «остаться на плаву» у дочерних структур крупных иностранных банков.

Предлагаемое видео с помощью юмора позволяет немного отвлечься от проблем банковской системы.

 

Ссылка на основную публикацию